Etapes Conseil en investissements
Les raisons du positionnement d’Aforge Finance :
Les opportunités d’investissement peuvent être mieux exploitées et les risques mieux contrôlés en allouant les actifs dans le monde entier et à diverses stratégies d’investissement de façon coordonnée et contrôlée.
- La complexité des marchés est si grande que l’on obtient, aujourd’hui, de meilleurs résultats à long terme en investissant par le biais de gestionnaires sectoriels et spécialisés.
- Pour ses clients, l’indépendance d’Aforge Finance évite les conflits et permet de choisir le gestionnaire et le produit sur la seule base de son mérite.
- La définition claire et précise du profil de risque ainsi que la transparence des frais, sont essentielles pour créer une relation de confiance avec le client.
La mission d’Aforge Finance pour le compte du client investisseur consistera à
- identifier les opportunités d’investissement,
- en organiser la sélection et leur mise en œuvre,
- en fiabiliser le contrôle,
- en évaluer la performance.
1. Allocation d’actifs
La mise en œuvre de la stratégie d’allocation d’actifs du client investisseur aura comme objectif d’organiser l’accès aux différentes classes d’actifs correspondant aux caractéristiques de son “cahier des charges”, défini en fonction de son horizon d’investissement, sa tolérance au risque, ses contraintes de liquidité et ses objectifs de performance.
L’allocation proprement dite consistera ensuite à répartir les capitaux entre les différentes classes d’actifs :
- actifs cotés : actions, taux courts et longs
- actifs non cotés : private equity, immobilier, art
- stratégies alternatives.
