Equistone Partners Europe a finalisé la reprise du groupe Unither Pharmaceuticals en association avec son management. ING Parcom Private Equity et les actionnaires historiques du groupe, CM-CIC Investissement et Picardie Investissement, réinvestissent en tant qu’actionnaires minoritaires.

Issu de la reprise d’une usine de 17 salariés à Amiens en 1993, le groupe Unither Pharmaceuticals est aujourd’hui un acteur mondial de la fabrication de formes galéniques pour les laboratoires pharmaceutiques et génériqueurs européens (collyres, sérums physiologiques et médicaments anti-asthmatiques en doses unitaires stériles et stick-pack notamment).

Fort de ses quatre sites industriels et d’un centre de R&D, le groupe Unither a généré en 2010 un chiffre d’affaires de 151 M€, emploie désormais plus de 850 personnes et a renforcé sa position de leader mondial sur le marché des doses unitaires stériles utilisant la technologie BFS.

La capacité d’innovation du groupe, la qualité de ses processus de contrôle concrétisée en 2011 par l’obtention de l’agrément FDA sur son site de Coutances ainsi que l’efficacité de son outil industriel font du groupe Unither un partenaire privilégié des grands laboratoires pharmaceutiques.

L’opération a été financée sur la base d’un financement de type unitranche arrangé et souscrit par les fonds Mezzanine d’AXA Private Equity.

Investisseurs vendeurs
ING Parcom : Denis Le Chevallier, Laurence Bouttier, Vincent Warlop

Investisseurs acquéreurs
Equistone Partners Europe : Guillaume Jacqueau, Stanislas Gaillard, Thierry Lardinois

Conseils financiers vendeurs
Aforge Finance : Damien Bachelot, Lawrence Giesen, Lamia El Fahli, Charlotte Lengaigne, Gautier Lefebvre
Axys Finance : Didier Izabel, Sandrine Chouard

Financement
Axa Mezzanine : Cécile Mayer-Levy, Jean-Marc Fiamma